Początek 1435 r. Wysłani przez królową Zofię rycerze docierają do Sieradza. Obiecują byłemu mołdawskiemu hospodarowi Eliaszowi, że wkrótce zostanie uwolniony z aresztu. W czasie kolacji upijają Eliasza i wykradają Marię. Z Budy wraca Stanisław Ciołek. Informuje króla i jego radę, że cesarz Zygmunt nie zgodził się na ślub młodego polskiego króla ze swoją wnuczką Anną. Władysław próbuje udobruchać swego brata Kazimierza. Daje mu w prezencie sokoła. Zbigniewowi Oleśnickiemu nie podoba się komitywa braci. Ochmistrzyni królowej - Katarzyna Karska, wbrew ochmistrzowi Malskiemu, wstawia się u królowej Zofii za służącą, która wykrada jedzenie z zamku. Giovanni dekoruje karczmę - maluje na ścianach zwierzęta, kwiaty. Do karczmy zaczyna przychodzić znacznie więcej klientów. Wszyscy chcą obejrzeć piękne malunki.