Na soborze w Konstancji Papież Marcin V potępia satyrę Falkenberga. Jan Falkenberg zostaje ukarany i zamknięty w więzieniu. Do Jagiełły dociera wiadomość o ucieczce księcia Świdrygiełły z twierdzy w Krzemieńcu i zdobyciu przez niego Łucka. W Wilnie umiera Anna Witoldowa. W Krakowie wdowa Agata daje się omamić Martinusowi. Medyk Hiszpan jest pewien, że widział kiedyś w Bieczu Martinusa i jego... żonę. Przyjaciele chcą ją uchronić przed popełnieniem błędu, ale ta przyjmuje oświadczyny. Królowa Elżbieta Granowska ma nową damę dworu, Konstancję, siostrę Szafrańców. Do Sofii dociera źle zrozumiana przez Pietrka informacja o zaręczynach Konstancji z Samborem.