Wiosna 1418. Jagiełło wybiera się do Brześcia Kujawskiego, aby przedłużyć pokój z Krzyżakami. Elżbieta chce z nim jechać, ale jest coraz słabsza. Zostaje na Wawelu i poznaje swą nową dwórkę Konstancję, która popełnia gafy - jedna za drugą. Na soborze w Konstancji Mikołaj Trąba i Paweł Włodkowic, pomimo sprzeciwu papieża, wnoszą apelację w sprawie Jana Falkenberga i jego satyry szkalującej polskiego króla. Paweł wróży Agacie, że znajdzie upragnioną wielką miłość. Dokładnie opisuje wybranka, czyli siebie. Ktoś jednak wchodzi mu w paradę - Martinus. Z twierdzy w Krzemieńcu, po 9 latach więzienia, ucieka książę Świdrygiełło. Księcia Witolda nie ma w mieście. Księżna Anna Witoldowa jest bardzo chora, ale będzie bronić miasta, jeśli Świdrygiełło je napadnie.