備中高松で水攻めの最中の秀吉（柄本明）軍中・一豊（上川隆也）へ、千代（仲間由紀恵）は、毎日のように家中の出来事を文に綴り送った。一方、武田氏討伐の宿願をついに果たし得意の絶頂に立つ信長(舘ひろし)。「余がこの国の王である。朝廷にもわからせてやらねばなるまい」と言う信長を、光秀（坂東三津五郎）は、朝廷をないがしろにせぬよう必死に制止。信長は、安土へ招く家康(西田敏行)の饗応役を光秀に命じる。その頃、光秀の妻・槇（烏丸せつこ）が千代のもとを訪れ、光秀の不眠に利く薬草でもないか尋ねる。胸騒ぎを覚える千代。一豊は秀吉から信長へ援軍を乞う使者として安土へ来ていた。家康接待の場に居合わせる一豊。席上、光秀は腐った魚を出したと信長から罵倒され、領地を召し上げられた上、秀吉の援軍として直ちに兵を出し奪った土地を領地とするという理不尽な命を受ける。光秀の目で絶望の光が揺れた…。