浅井を押える為横山城に置かれていた一豊（上川隆也）ら秀吉(柄本明)軍の滞陣は長期に及んだ。秀吉は敵の大物豪族を調略し状況を打開せんと甥の治兵衛を人質に出す。千代（仲間由紀恵）の薫陶を受けていた治兵衛が旅立つ日、千代は「世の流れ、人の定めに負けず、しっかりと生きのびるのですよ」と語りかける。信長（舘ひろし）はこの時、かつてない窮地にあった。半兵衛（筒井道隆）が一豊に語る。今、甲斐の武田信玄が兵を挙げれば信長はひとたまりもないと。慄然とする一豊。そして信長が誰よりも恐れる信玄が上洛に向けて動き出す。「我が運は尽きたか」とつぶやく信長に驚く濃（和久井映見）。信玄が三方ヶ原に家康を打ち破るや騒然となる岐阜城下。「この城下が火に包まれるのを見たくない」という千代に、「女も戦う決意を」と言う寧々（浅野ゆう子）。一豊の前に敵の間者・六平太（香川照之）が現れ、一豊も自分と結ばないかと誘う…。