半兵衛の庵で互いの胸の内を語り合う千代（仲間由紀恵）と一豊（上川隆也）。互いに思い合う気持ちを確かめるが、敵味方に分かれてしまった二人に思いをとげる手立てがあろうはずもなく、運命とあきらめ後ろ髪を引かれながら別れるより他なかった。半兵衛（筒井道隆）はなぜか信長方につく事を決意、信長（舘ひろし）から、秀吉（柄本明）の配下として認められる。秀吉による美濃方の武将の調略も進み、いよいよ美濃の主城・稲葉山城を攻略せんとする信長軍。千代は父・市之丞（津川雅彦）らとともに稲葉山城内に篭城する。信長方では、城に攻め入れば女子供も皆殺しにせよとの命令に、一豊は千代を思い、やりきれなさを感じていた──。