Norra Sverige 1852. En prost och hans familj anländer till den fattiga byn Kengis, full med idéer om hur byn ska skötas, något som inte uppskattas av den styrande eliten. När en vallpiga försvinner går rykten om att en slagbjörn varit i farten.
Prosten och Jussi undersöker Hildas lik och misstänker att hon blivit mördad medan Brahe vidhåller teorin om en slagbjörn. Prosten börjar söka efter misstänkta och Jussi sänds till en logdans för att spana.
En misshandlad och våldtagen Jolina hittas. Hon avslöjar att det var en man som anföll henne, inte en björn. Brahe förstår nu att prosten har rätt. Det går en mördare lös i byn.
Jolina hittas hängd och prosten intensifierar sin jakt på mördaren. En skadad Jussi lämnar Kengis för att hitta sin syster. Jussi, som är Brahes främsta misstänkte.
Jussi är tillbaka och återförenad med prosten. Beronius har hittats död, och prosten inser att han inte var mördaren. Misstankarna riktas nu mot Brahe och Mickelsson, som i sin tur anklagar Jussi.
Jussi har blivit arresterad, och Maria erkänner att hon tvingats lura honom i en fälla. Prosten inser vem som är mördaren, en sanning som också avslöjas under en middag hemma hos patronskan. Prosten har bevis.
