伊東甲子太郎（駒木根葵汰）、鈴木三樹三郎（松本仁）兄弟に逆らった鎌切大作（前田拳太郎）が、深草丘十郎（奥智哉）ら落ちこぼれたちが集う組に戻って来た。人を斬る前の本来の丘十郎に戻ってほしいと願う大作は何かと丘十郎を話しかけるが、自分は隊士として“正しい道”を歩んでいると信じる丘十郎は拒絶。２人はすれ違ったままだった。 そんな中、甲子太郎たちが京都の郊外に暮らす水戸学の師のもとまで挨拶に赴くことに。２人は同行者として、大作、丘十郎のほか、松永新之丞（杢代和人）、南無之介（羽谷勝太）、原田左之助（柊太朗）、斎藤一（庄司浩平）、山南敬助（永田崇人）を指名する。副長・土方歳三（阪本奨悟）は、新選組と水戸藩を近づけるつもりなのかと疑い、甲子太郎の動きを警戒する。 そして出立当日――。山南は「やることがある」といって同行を辞退。実は、山南は新選組の中に“秘密”を隠している者がいると感づいていて…。