恋した遊女とひそかに会っていたところを抑えられ、長州との間者ではないかと疑われた渋皮喜平（簡秀吉）はその夜以来、隊士たちの前から姿を消した――。 深草丘十郎（奥智哉）は先輩隊士から「渋皮は実家に帰された」と聞かされるが、彼が粛清されたことを察した鎌切大作（前田拳太郎）は罪悪感に苛まれ、吐き気が止まらずにいた…。渋皮の一件は隊士たちの胸に少なからぬざわめきをもたらし、大作も丘十郎も“何が正しいのか”、そして“自分たちはどう進むべきなのか”迷いはじめる…。 その頃、幹部はさらにザワついていた。かねてから狼藉を繰り返し、最近では尊王攘夷派との宴会に明け暮れる芹沢鴨（三浦涼介）が会津藩主・松平容保（味方良介）との謁見に姿を見せず、容保公からの信頼が揺らぎはじめていたのだ。見かねた近藤勇（高野洸）は謁見に参加してほしいと頼むが、芹沢は何を思ったか、自分と土方歳三（阪本奨悟）のどちらかを選べ、と近藤に告げて…!? 名指しされた土方はその頃、ある決意を固めていたが…!? そしてついに、芹沢失脚の瞬間が訪れる――！