Jiko arrives in Neotopia to help out Hairam despite his ban. Hairam reveals Noa is to recieve another key spirit, if they can find it. And hostages are brought in by Hugh, who will return them if he gets Hairam's head.
Hiram et Diana sont obligés de fuir le palais de Neotopia dont hugh vient de s'emparer. Ils sont aidés par Zico, qui est venu malgré son bannissement du pays. Dans les souterrains, ils retrouvent Roia, Zed, Sagiri, Kira et Noa.
Zico llega a Neotopia para ayudar a Hyrum a pesar de su prohibición. Hyrum revela que Noah recibirá otro espíritu Key (Monadi), si es que pueden encontrarlo. Y los rehenes son traídos por Hugh, quien los devolverá si consigue la cabeza de Hyrum.
ジーコの手助けによりヒューの攻撃から逃れたハイラムとダイアナは、ノアやキーラ、ゼッドたちと合流すると、街外れのストゥーバに立てこもる。ハイラムは、ストゥーバの地下にあるものが眠っていることを明かし、その力があれば必ず勝てると言うのだが、既にネオトピアの兵たちの多くが傷つき弱っていた。一方ゼッドは、スピリットを感じることができなくなったままで…。
