Внезапная гибель бомбиста Швейцера, планировавшего покушение на импертаора, наталкивает Прохорова на мысль, что у революционеров есть информатор, приближенный к Николаю II. В ходе расследования у него на допросе оказывается Ариадна Славина. Где заканчивается правда и начинается ложь в показаниях загадочной и элегантной женщины, офицер не знает, и отпускает ее. Когда на теле погибшего находят подозрительные следы, все представления об инциденте переворачиваются. В Санкт-Петербурге создается Совет рабочих депутатов, один из его руководителей — Лев Троцкий, идейный сторонник большевиков, призывающий к продолжению революционной борьбы. Во время очередного собрания становится известно, что Гапон отказывается от революционных взглядов.