Российская империя, 1905 год. Рабочие и крестьяне взбудоражены революционными настроениями. Офицер жандармерии Михаил Прохоров становится начальником особого отдела департамента полиции. Он должен обеспечить безопасность Николая II и государства в противостоянии бунтовщикам. В это время Ариадна Славина, дочка известного генерала, вместе с наивным любовником пианистом Алексеем Тихомировым, террористом-эсером Лютером и их подельниками готовят провокации. Революция начинается с мятежных настроений — за это в ответе писатель Максим Горький, священник и профсоюзный лидер Гапон, марксист и коммерсант Парвус и Красин — руководитель боевой группы при ЦК РСДРП.