Животът тече с ежедневните проблеми. От Западна Германия идва телеграма, в която се съобщава за смъртта на Марчо, сина на Джелебов, който преди година е избягал там. Киро търси Илко в града, за да сподели мъката си. Илко намира нови данни по делото Бараков и от тях разбира, че предателството на Михаил е прикрито от баща му Стою Бараков. 24.ХII. 1965 г. В кръчмата Жендо, Стоян, Николин, Иван, Киро и Калчо разбират от дошлия от града Илко за седемте вълка край селото. Решават да тръгнат на хайка. Всеки се приготвя за бой, за разчистване на стари сметки. В заснежената гора седмината мъже се връщат към младостта си…