Kazuma, Ayano and Ren encounter Lapis, who begins the summoning ritual of Belial, the King of Demons. Lapis reveals she is attempting to become "human" through others' pain. Kazuma and Ayano attack Lapis, who retreats as Belial's summoning proceeds. By combining their powers, Kazuma, Ayano, and Ren manage to repel Belial. Afterwards, Burnheart and Lapis arrival, but Gemna's arrival convinces Burnheart not to kill them. Kazuma asks Lapis what were the final thoughts of Tsui-Ling, who reveals that Tsui-Ling wanted Kazuma to die. At the Kannagi residence, Kazuma reveals he has accepted his past and will concentrate on the future, which incenses Ayano, who claims that Kazuma should rely on her. Kazuma agrees, but gives Ayano a tap in the rear to show his acceptance to the new partnership, resulting in Ayano angrily chasing him around the courtyard as the members of the Kannagi family, Ren's and Ayano's friends, and Tachibana look on amused how close the two are.
パンデモニウムに潜入した一行の前にラピスが現れる。彼女はパンデモニウムの目的が人と魔の融合体＜ホモ・スペリオール＞を創造するための実験にあった事を語る。そして実験体である能力者たちの魂を生贄として大妖魔ベリアルを召喚させようとしていた。ベリアル出現が迫るなか、和麻、綾乃、煉の取るべき行動とは!?
Kazuma, Ayano y Ren se encuentran con Lapis, quien comienza el ritual de invocación de Belial, el Rey de los Demonios. Lapis revela que ella está intentando volverse "humana" a través del dolor de los demás. Kazuma y Ayano atacan a Lapis, quien se retira a medida que avanza la invocación de Belial. Al combinar sus poderes, Kazuma, Ayano y Ren logran repeler a Belial. Luego, la llegada de Burnheart y Lapis, pero la llegada de Gemna convence a Burnheart de no matarlos. Kazuma le pregunta a Lapis cuáles fueron los pensamientos finales de Tsui-Ling, quien revela que Tsui-Ling quería que Kazuma muriera. En la residencia de Kannagi, Kazuma revela que ha aceptado su pasado y que se concentrará en el futuro, lo que inciende a Ayano, quien afirma que Kazuma debe confiar en ella. Kazuma está de acuerdo, pero le da a Ayano un toque en la parte trasera para mostrar su aceptación a la nueva sociedad, lo que resulta en que Ayano lo persiga furioso por el patio mientras los miembros de la familia Kannagi, los amigos de Ren y Ayano, y Tachibana miran divertidos lo cerca que están dos son
