他校のヤンキーからカツアゲされそうになったところをフェイスペイントをした足立に助けられただんぼっち。強面に憧れるあまりに、超美形の素顔をさらすことを拒否している足立に学園長からある条件が提案される。
La composición que habrá que interpretar en el concurso de coros ha llegado y parece que al coro de Kawagoe le falta personal para cubrir todas las voces que se necesitan para llegar a lo más alto de la competición. Curiosamente, aparece un nuevo alumno que está dando problemas y cuya ayuda podría ser útil para los chicos.
Cardbocchi can't shake the feeling he's being watched. One day, on his way home, he feels like he's being followed, so he runs...straight into a group of delinquents! Meanwhile, Haruo is looking for new choir members. Again.
O coral continua tomando forma, e a música para o concurso nacional foi escolhida. O Prof. Haruo percebe que não tem as vozes necessárias para que o coral cante a música escolhida, e mais uma rodada de recrutamento se inicia.
Tenshi hat das Gefühl, beobachtet zu werden. Auf dem Nachhauseweg wird er von Rowdys überfallen, als ihm ein Mitschüler mit geschminktem Gesicht zur Hilfe eilt.
