Tsuna's contacts are completed and Tsuna waits for the contacts to adjust. Iris and Gingerbread investigate Spanner and suspect him of haboring Tsuna. Yamamoto ends up in a room of water and faces the strongest soldier of the Millefiore, Genkishi. Genkishi reveals that he faked his defeat against Squalo for the purpose of Milliefiore. Back at the Vongola base, Kyoko and Haru are trying to find the missing Chrome, Lambo, and I-pin.
Cette fois, Yamamoto rencontre Genkishi, qui lui explique qu'il a feint de perdre contre Squalo dans le seul but de la création de la famille Millefiore. Le combat s'engage alors. De son côté, Irie commence à avoir des doutes sur Spanner et lance Iris et Ginger Bread à sa recherche.
Yamamoto entra in una stanza piena d'acqua e incontra Genkishi, lo spadaccino più forte dei Millefiore. Intanto Irie Shoichi comincia a sospettare di Spanner.
在入江正一的引导之下，出现在山本面前的是幻骑士。依照γ的说法，幻骑士是这个时代最强的剑士，虽然史库瓦罗曾经打赢他，但幻骑士表示当时只是假装输给史库瓦罗……另一方面，小春忽然发现蓝波与一平不见了，而且找遍基地都找不到他们……
Yamamoto enfrenta a Genkishi, quien le revela que perdió contra Squalo aposta para poder unir las familias. Gamma continúa su lucha con Gokudera. Lambo e I-pin están desaparecidos. Tsuna al fin se puso los lentes de contacto, pero aún requieren de ajustes. En la Entrevista Pao Pao la invitada es Haru
