Саша в случайном прохожем на улице узнает опасного преступника Хобота, который уже давно находится в федеральном розыске. Хобот обнаруживает слежку и нападает на Сашу. Однако перед этим Саша успевает сообщить обо всем Карпову. Пока врачи борются за жизнь молодого оперативника, Карпов полон решимости найти Хобота и отомстить за Сашу своими методами. Но, как оказалось, беглый и скрывающийся от правосудия Хобот вернулся в Москву не просто так. Хобот оказывается известным киллером, вернувшимся выполнить очередной заказ. Зотов узнает о том, что на обещанное ему в будущем место претендует еще один полицейский - талантливый оперативник Раков. Зотов решает решить эту проблему с помощью управления собственной безопасности - и сдает УСБ своего подчиненного в обмен на лоббирование своей кандидатуры перед начальством...