يشاهد عمر جريمة قتل في الطريق، وقت الظهيرة، يرتدي فاعلها قناع على هيئة رأس حمار، وعندما يخبر أهله بذلك لا يصدقه أحد، ولكن وقوع أكثر من جريمة تبدأ الشرطة في البحث، ويجد عمر نفسه ضحية لنفس القاتل المقنع.