Arthur et Guenièvre font halte au quartier général de Perceval et Karadoc. La régence de Léodagan font craindre à Loth d'Orcanie et à sa cruelle femme, Anna, la levée du sursis que leur avait accordé Arthur. Arthur et Guenièvre font route avec le tavernier. Arthur et Guenièvre, accompagnés du tavernier, font halte chez Guethenoc. Arthur et Guenièvre font route avec Guethenoc vers les pâturages où Madenn garde les moutons de son père. La jeune bergère qui garde les moutons de Guethenoc révèle à Arthur que Madenn a eu des enfants, dont la plupart sont morts alors qu'ils n'étaient que nourrissons.