Lancelot en a assez de se tapir "comme une araignée" dans sa grotte, et souhaite agir. Gauvain et Yvain doivent aller rejoindre le Roi à son campement pour qu'il ratifie leur appartenance à un clan autonome, et ils tremblent à l'idée de se faire attaquer par les loups ou les bandits. Merlin, poussé à bout, démissionne. Sur son chemin, il croise Yvain et Gauvain qui se croient poursuivis par un loup. A la taverne, le recrutement des membres du nouveau clan Perceval-Karadoc s'organise. Les loups hurlent autour de Kaamelott. Arthur prend ça comme un avertissement. Arthur replante l'épée dans le rocher. Léodagan et Séli s'inquiètent, beaucoup doutent que Arthur soit toujours l'élu des Dieux, et ont peur qu'un autre la retire.