Die Kinder kommen bei der Hafenstadt Casava an. Hier wollen sie den Piraten Theles finden, der sie aufs Festland bringen soll. Sie beobachten, wie der Junge Mint mit einem selbst gebauten Muskelkraft-Flugzeug einen Flugversuch unternimmt. Dabei kommt es zum Absturz. Auch Zans macht erste Flugversuche, scheint dafür aber noch zu klein zu sein. Boss und Tiger helfen Mint beim Bauen eines Flugzeugs mit grader Tragfläche und einem Propeller. In seiner Werkstatt entdecken sie eine Dampfmaschine, und setzen sie in Gang. Er erzählt, auf Noah gebe es ein Gesetz, das jegliche Nutzung von Kräften außer der Muskelkraft verbietet.
The group arrives to the town of Kasabra.There they meet Mid,a developer. Boss and Tiger go to his house.Manua,President and Princess looks for Gangara,a man who would help them.Priests prison Mid because he is trying to develop technology.Gangara betrays Manua,President and Princess to the army.Boss and Tiger fix the half-ended motoplane that Mid was trying to fly,and they save him.Manua run away and fled.She found Boss,Tiger and Mid.