愛（風間俊介）は純（夏菜）に、このホテルをどんな魔法の国にしたいのか決めてくれと迫るが、純はうまく答えることができない。晴海（森下愛子）が行方不明になり捜し回っていると、昔の晴海を知る人が大勢いることが分かってくる。おじいのホテルの跡地近くで晴海を見つけた純は、そのさみしそうな顔を見て、晴海が喜んでくれるようなホテルを作りたいと思う。キン（吉田妙子）の店で純はかつての恋人・勝（柳下大）に出会い…。
