Part 2

Les années passent. Julien apprend le métier de fourreur. En 1936, alors que le Front populaire est au pouvoir, il devient le chef d'atelier de Rosmer. Marianne est devenue une belle jeune femme qui milite dans les mouvements de gauche. Julien est toujours amoureux d'elle, mais comprend qu'elle lui préfère Gilbert, le chef de leur groupement politique. Au même moment, la crise frappe l'industrie de la fourrure. En Europe, la tension monte. Munich entérine les annexions d'Hitler, mais ce n'est qu'un sursis. Rosmer suit avec anxiété les informations à la radio et comprend que les bruits de bottes ne vont pas tarder à se faire entendre...