Part 1

Paris, 1933. Julien, dont le père est mort lors de la Grande Guerre, a 14 ans. Lucienne, sa mère, s'est remariée avec Doinot, un gazier veuf et père de trois enfants. Sur les conseils d'un adjudant responsable des pupilles de la nation, Julien entre comme apprenti chez un pelletier et se trouve confronté au monde des adultes qu'il découvre d'un œil candide. Le vieil employé Clavier l'emmène à la campagne pour une collecte de sauvagine - le ramassage de peaux d'animaux nuisibles. De retour chez le pelletier, il a des rapports de plus en plus conflictuels avec son patron. À la faveur d'une livraison chez les Rosmer, Julien s'éprend de la fille de la maison, Marianne, et de l'ensemble de la famille. Attendri par ce garçon, Rosmer lui propose de rentrer chez lui comme apprenti...