공양왕은 이성계가 다시 일어날 것을 두려워하고 이에 정몽주는 이성계를 ‘고려의 손’으로 처단해야 한다고 하면서 탄핵을 주청한다. 정도전은 처형장에 가기 직전 이성계를 향해, 대업을 이루지 못하고 먼저 죽는 본인의 불충을 용서해달라며 숙배를 올린다. 이성계의 마지막 답을 듣기 위해 이성계 집에 찾아온 정몽주, 이방원 칼을 옆에 차고 방문 앞에 서서 둘의 이야기를 듣는데..