이색과 그의 제자들, 그리고 변안열은 이성계에게 사신으로 명으로 갈 것을 주장하고 정도전과 그의 당여들은 위기에 빠지게 된다. 이때 정도전은 계략을 내어 이방원에게 아버지를 위해 희생할 수 있냐고 묻는다. 한편 최영의 처형 직전, 최영은 이성계를 불러서 최후의 유언을 남긴다. 이성계 눈시울이 붉어지는데..
