정도전은 이성계에게 변방을 평안케 하는 책략인 안변책을 내놓고 이성계는 그런 정도전을 이인임의 간자라 의심한다. 한편 염흥방은 군자만이 읽을 수 있는 책인 대학연의가 이성계의 막사에 있다는 것을 발견하게 되는데..