본국으로 향하던 명나라 사신들, 호송관 김의한테 시해를 당하는 사건이 발생한다. 이에 명나라와 고려는 돌아올 수 없는 강을 건넜다며 이인임은 북원과의 화친을 주장한다. 이에 정도전, 정몽주 및 신진사대부들은 죽기를 각오하고 북원과의 화친을 필사적으로 막으려 하는데..
