Niels' far har et pensionat med nogle lidt specielle beboere. Da far Knud er lidt fordrukken, er det Niels, som laver det meste i huset. En ny beboer flytter ind, og desuden bringer en telefonopringning om et par sandaler skygger fra Knuds fortid ind i pensionatet.
Et par sandaler dukker pludselig op i pensionatet. Niels begynder at bore i sagen og får sin far til at indrømme, at nogen er efter ham - en person ved navn Sandal-Jørgensen.
Niels har fundet ud af, at hans far har aftalt at spise frokost med en fremmed dame - og Niels gør alt for at forhindre, at de mødes. Sandal-Jørgensen kommer igen på uanmeldt besøg og kigger forbi både Clara og Lars.
Clara, der har været gift under sin stand, fortæller Niels og Maj-Britt, at der er meget, de ikke ved, når de ikke har prøvet at være gift. Knud kan ikke betale sine regninger, fordi pensionatets beboere ikke betaler deres husleje. Og hvordan skal han så skaffe de 150.000 kroner, han skylder Sandal-Jørgensen? Niels har en ide.
Sandal-Jørgensen er i al hemmelighed flyttet ind i pensionatet. Og Niels opdager, at Sandal-Jørgensen kender Niels' mors melodi. Da det bliver sankthansaften, får Niels et kys af Maj-Britt - og forsøger igen at hugge de 150.000 kroner fra Clara.
Sandal-Jørgensen vil vide, hvad Niels lavede på Claras værelse - og tager barske midler i brug. Mogens kommer for at hente sin søn Mathias, og Sandal-Jørgensen forsøger at tvinge Knud til at stjæle Claras penge.
Det er nat, og Niels og Knud er gået ud i haven, hvor de vil grave liget af Sandal-Jørgensen ned. Men begivenhederne tager en højst uventet drejning. Jane kommer listende ind ved hjælp af den nøgle, Knud har givet hende. Og kort tid efter kommer også Vibse og Lars ind. Først nu begynder det egentlige drama.
Sandal-Jørgensen ligger død på gulvet. Omkring ham står Lars, Vibse, Knud, Niels, Sanne og Clara - mens Sanne kommer ned ad trappen. Jeg har slået min storebror ihjel med en giftpil, siger Lars. Jane konstaterer, at han virkelig er død. Men hvad skal de nu gøre med liget? Og hvordan døde Niels' mor egentlig?