Maron macht sich Gedanken, wo die Dämonen jetzt herkommen. Ihr Schluss ist, Sindbad habe sie mitgebracht. Sie misstraut ihm gründlich, obwohl Sindbad/Chiaki ihr wirklich nur helfen und sie beschützen will. Der neue Lehrer ist sehr geheimnisvoll und merkwürdig. Er bringt Maron einen Brief von ihrem Vater aus Frankreich. Offenbar will er ihr Vertrauen erschleichen, denn eigentlich ist er ja ein Dämon (was in diese Folge aber noch niemand weiß) und vom Bösen König geschickt, um ihr zu schaden. Tsubasa hat ein Bild von einem Engel gemalt, das allgemein bewundert wird. Aber Misto sucht sich dieses Bild aus, um einen Dämon in die Schule zu schmuggeln. Tsubasa, als Urheber des Bildes, wird auch zum Dämon und böse und versucht, Maron umzubringen. Sie verwandelt sich - wieder mit Hilfe der fernen Fin - in Jeanne und will den Dämon austreiben, doch der ist sehr stark. Auch Sindbad kann nichts gegen ihn ausrichten. Aber Jeanne findet den Dreh und setzt das Schachmatt. Misto ist sauer und enttäuscht.
One of the high class demons is now posing as Maron's history teacher! The police get to marvel at her return (and her new outfit) as a beautiful angel painting is possessed by a demon! The painting turns from "An Angel of Happiness" to one that is consumed with flames. Will Kaitou Jeanne's wings be clipped as well or will Sinbad be able to save her?
桃栗学園にやって来た教育実習生の紫界堂聖は、その甘いルックスでたちまち女子生徒の人気者となる。その紫界堂が、まろんに彼女の父からの手紙を渡す。まろんの父とは、フランス留学時代の知り合いらしいが…。
