Fin ist weg, und eigentlich sollen auch alle Dämonen den Planeten verlassen haben. Maron beschließt, endlich ihr "Leben zu genießen". Aber da sind auch noch Misto und Noyne (der sich später als der neue Referendar für Geschichte, Hiiri Shikaido herausstellt), die vom Bösen König geschickt worden sind. Misto möchte Maron gerne herausfordern und schickt einen Dämon in einen Steinlöwen, der das Treibhaus im Botanischen Garten von Takerus Vater bewacht. Der Junge gerät in den Bann des Dämons, was einfach ist, weil er sich von seiner Mama nicht verstanden fühlt, der Papa gerade gestorben und er selber unglücklich ist. Maron will helfen, kann sich aber nicht in Jeanne verwandeln. Erst der starke Wille gibt ihr die Kraft und Fins Geist hilft ihr bei der Verwandlung. Chiaki ist noch verletzt und zeigt sich bei den Mädchen nicht, weil er fürchtet, dass Maron den Zusammenhang erkennt. Als er aber merkt, dass Maron gegen einen Dämon kämpfen will, ist ihm die Verletzung egal, er will Maron helfen. Er wird zu Sindbad, aber das Schachmatt gelingt Jeanne. In der Schule stellt Frau P. den neuen Referendar, Herrn Hiiri Shikaido, vor.
With her powers gone, Maron must find another way to save a boy from an upper-level demon that has infiltrated a statue. She taps into her will to become stronger, and that activates her power to transform again, becoming the upgraded Kaito Jeanne.
魔王の命を受けた新たなる敵・ノインとミストが人間界に現れた。ミストは植物園のライオン像に悪魔を宿らせる。異変に気付いたまろんは立ち向かうが、ジャンヌに変身できないため、苦戦を強いられてしまう。
