The converts of Seville look at their options in the face of the Inquisition. Juana's unruliness threatens the peace between Portugal and Castile. Beatriz learns her nephew's secret. Muley-Hacén names his heir.
La infanta Juana ha nacido. Es un bebé sano y despierto. En Granada, Muley Hacén pretende convertir en heredero a Nasr, el hijo que ha engendrado con Isabel de Solís. Para ello, llama a la corte a su hermano, El Zagal, consciente del rencor que acumula Aixa.
Новообращённые Севильи рассматривают свои возможности перед лицом инквизиции. Непокорность Хуаны угрожает миру между Португалией и Кастилией. Беатрис узнает тайну своего племянника. Мулей-Хасен называет своего наследника.
