The King's long absence throws Portugal in confusion, but Isabel and Fernando are no less divided over their next move. Rome pressures Castile to adopt the Inquisition. In Granada, the jealous Aixa plots against the Emir.
Isabel da a luz a Juan. Los reyes cumplen sus objetivos: la victoria sobre Portugal y un heredero varón. Isabel y Fernando difieren sobre pactar con Francia e implantar la Inquisición. En Granada, Muley-Hacén ha logrado conquistar a Isabel de Solís.
Длительное отсутствие короля повергает Португалию в замешательство, но Изабель и Фернандо не менее разобщены относительно своего следующего шага. Рим давит на Кастилию, чтобы она приняла инквизицию. В Гранаде ревнивый Аиша строит заговор против эмира.