Inuyasha und seine Freunde treffen endlich auf Naraku, der vollkommen neu geboren ist und auch über neue Kräfte verfügt, wie die sich immer neu regenerieren zu können, egal was ihn auch trifft und alle Angriffe durch seine Barriere zurück schlagen zu können. Naraku tötet auch Bankotsu und eignet sich die Juwelsplitter an. Kikyo entdeckt währenddessen Kagura mit einem mystyriösen Packet, welches sie ihn Sicherheit bringen will. Kurz darauf verschwindet Naraku, den kurz zuvor gefangenen Kouga zurücklassend aus dem jetzt einstürzendem Berg.
Inuyasha is lying trapped and unconscious inside Mt. Hakurei, where Naraku's new body is being created. Also, trapped inside are Inuyasha's companions and Koga. Will Inuyasha awaken, before Naraku tries to destroy him?
奈落が新たな体を得た。犬夜叉の剣圧が、奈落に絡め取られて荒れ狂い、かごめや弥勒たちに襲いかかる。同じ頃、白霊山から逃げる神楽を目撃した桔梗は破魔の矢で射るが、逃がしてしまう。
Inuyasha a finalement triomphé de Bankotsu, mais c'est alors que les entrailles du mont Hakurei se mettent en branle. Quelque chose semble s'activer depuis la mort du dernier des mercenaires, quelque chose qui emprisonne Inuyasha et Kôga. Kagome, Sango, Miroku et Shippô s'aventurent au fond de la montagne, mais aucun d'eux n'est prêt à supporter la vue qui va bientôt s'offrir à leurs yeux.
Kagome e gli altri hanno ritrovato Inuyasha, intrappolato da una colonna di carne nel sottosuolo del Monte Hakurei. Subito dopo si rivela anche Naraku, che racconta di essere nel corso della trasformazione finale: in questo momento l'intera montagna è il suo corpo.
Naraku ha aparecido finalmente, capturando a todos con partes del monte que han cobrado vida, ya que éste resultara ser actualmente el cuerpo de Naraku, éste despoja a Bankotsu de sus fragmentos restantes revirtiendo al último de los guerreros a huesos, luego de despojar los fragmentos que éste le había arrebatado a Bankotsu, Naraku muestra su nueva apariencia. Kikyo observa a Kagura huir y decide atacarle, esta es detenida de contraatacar por una voz misteriosa. Naraku ha decidido derrumbar el monte sobre ellos.
드디어 성역 안에 숨어있던 나락이 모습을 드러낸다. 새로운 몸을 손에 넣은 나락은 엄청난 힘으로 이누야샤 일행을 공격하면서 궁지에 몬다.
L'Inuyasha ha destruït l'escamot dels 7 fantasmes resucitats, en vèncer en Bankotsu, el seu cap. Un cop ha aconseguit els fragments d'esfera dels membres de l'escamot, en Naraku es torna a manifestar.
