Jacob se vrací do rodné Virgnie, protože však příbuzní jeho indiánskou manželku a dceru nepřijmou, rozhodne se po čase vrátit zpět na západ. Mezitím dojde mezi Lakoty k rozkolu, když se náčelníci Psí hvězda a Běžící liška nedohodnou zda obchodovat s bělochy nebo jejich zboží odmítnout. Události rozdělí také Jacobovu rodinu, která s velkou kolonou míří do Kalifornie strastiplnou cestou, na které je čeká nejen epidemie cholery, ale také útoky indiánů. Při jednom z nich je Jacob těžce zraněn šípem a jeho sestřenice Naomi zajata.
Die Siedlungsgrenze rückt nach Westen vor. Das Leben der Indianer verändert sich: Manche versuchen ihr Glück bei den Weißen, andere halten an alten Lebensweisen fest. Jacob Wheeler und seine Gattin Frau Mit Dem Donnerherz kehren nach Virginia zurück. Aber schon bald zieht Jacob mit seinem Bruder erneut in einem Treck gen Kalifornien. Der Weg ist lang und schwer. Viele kommen um. Schließlich fällt einer der Brüder eine fatale Entscheidung.
The changes in the western frontier take their toll on the Native people. Some choose to cast their lot with the white man, while others cling to their traditional ways. Jacob Wheeler and his wife, Thunder Heart Woman, return to Virginia, but soon the promise of a new life in California entices Jacob to set out again along with his brother Jethro. The road is long and hard. Many are lost, and in the end, one brother makes the ultimate sacrifice.
Les changements à la frontière de l'Ouest américain ont un impact négatif sur les Indiens. Certains décident alors de tenter leur chance dans le monde de l'homme blanc tandis que d'autres s'accrochent à leurs traditions. Jacob Wheeler et sa femme, Femme Coeur de Tonnerre, retournent en Virginie. Mais bientôt, la promesse d'une nouvelle vie en Californie pousse Jacob et son frère Jethro à repartir sur les routes. Le trajet s'avère long et difficile et de nombreuses pertes sont à dénombrer. Un des deux frères doit faire un ultime sacrifice...