Inés, Valdivia y el resto de la expedición española parten por fin hacia Chile. Pero para llegar a la ‘Tierra Prometida’ primero tendrán que cruzar el desierto de Atacama, un extenso terreno arenoso que amenaza con exprimir al máximo su capacidad de resistencia: no sólo tendrán que hacer frente a las inclemencias de la zona, sino que ante ellos también se cernirá la amenaza de los mapuches.
Pedro de Valdivia, Inés e tutti quelli che si erano volontariamente uniti alla spedizione spagnola, si trovano ad affrontare l'attraversamento dell'insidioso deserto di Atacama che li separa dal Cile. La loro capacità di resistenza sarà messa alla prova dal territorio e dalla popolazione autoctona, i Mapuche.
Grazie alla capacità da rabdomante di Inés l'avanzata prosegue fino ad una prospera valle dove fondano la prima città, Santiago.
Dopo una prima battaglia con gli Indi Pedro de Valdivia e i suoi soldati hanno la meglio e il capo nemico è fatto prigioniero.