Nach vergeblichen Versuchen, Erholung am Meer oder auf dem Bauernhof zu finden, fahren Herr Rossi und sein Hund Gastone zum Angeln an einen See. Aber das einzige, was sich Gastone einfängt, ist eine üble Erkältung. Unsere Freunde schließen sich später einer Gruppe an, die die Schlösser am See besichtigt, aber auf allen Schlössern gibt es Geister und Kobolde.