Кирилл выходит из тюрьмы с намерением разыскать Валентину. Лиза и Аркаша с детьми планируют уехать за границу. Наташа и Максим, который работает в должности парторга, женаты и воспитывают двоих наследников. В Емельяновку приходят «перестройка» и «гласность», правительство объявляет войну пьянству. Пашка ввязывается в серьезные неприятности на почве криминала. Бывшие одноклассники сталкиваются в кабинетах обкома: Максим советует Пашке продать дом и больше не приезжать в деревню.