Перед отъездом Ксюша мстит за убийство отца. Валентина понимает, что ей больше не место в Емельяновке. Максим навещает отца в тюрьме по пути домой из армии: Кирилл говорит сыну, что после отсидки не вернется в семью. Спустя два года в родную деревню возвращаются Максим и … Пашка, и оба идут к Наташе, у которой подрастает сын - Димка. Девушка не желает видеть ни того, ни другого…