Вадим успешно применяет свои методы и подходы к молодежи. Максим отправляется в Москву на поиски Наташи. Лиза с Аркадием и Наташа замечают Максима возле института. Молодой человек пытается понять, что произошло, но Наташа не решается рассказать ему о своей истории с Пашкой. Максим уезжает домой один, но вскоре и Наташа вынуждена возвратиться в деревню. Кирилл и Валентина ждут ребенка. Родители Аркадия делают все, чтобы разлучить сына с Лизой, и вот уже девушка плывет на теплоходе домой, в Емельяновку…