Tiberius ist durch Livia an die Macht gekommen; ihn interessieren aber nur Orgien und Hinrichtungen. Der ehrgeizige Stadtchef von Rom, Sejanus, ist unterdessen ein unermüdlicher Richter über angebliche Verschwörer.
As Tiberius's chief advisor, Sejanus rules Rome with an iron hand, moving himself toward the throne. Meanwhile, an aged Livia asks to meet with Claudius.
In 14 kan Tiberius, die ondertussen 56 is geworden, eindelijk op de troon komen, maar zijn achterdocht tegenover iedereen is zeer groot; eigenlijk vertrouwt hij alleen Seianus, die veel vermeende tegenstanders van Tiberius uit de weg ruimt via valse aanklachten, wat dan Tiberius weer niet populairder maakt...
Germanicus is ondertussen in Syrië gestorven vergiftigd (zo beweert zijn vrouw Agrippina) met de medewerking van Piso (pro-consul van Syrië) en diens vrouw Plancina, die daartoe een notoire gifmengster, Martina, hadden ingeschakeld.
Agrippina besluit de moord op haar man niet ongewroken te laten, en ze laat de zaak voor de senaat brengen. Piso, die in nauwe schoentjes zit, probeert Tiberius en Livia te dwingen hem vrij te spreken door hen te chanteren met compromitterende brieven, maar zal hij daar ook in slagen, of kan Livia ook dit probleem oplossen?
Germánico ha sido asesinado. Agripina, su mujer intentará por todos los medios que los responsables, unos protegidos de Tiberio, lo paguen. Pero, ¿son ellos los únicos implicados? ¿Qué siniestro secreto se oculta tras la muerte de Germá¡nico?
En tant que principal conseiller de Tibère, Séjanus dirige Rome d'une main de fer et se rapproche du trône. Pendant ce temps, Livie, âgée, demande à rencontrer Claude.