Seit Tiberius Kaiser ist, muß jeder den Tod fürchten, der sein Nachfolger werden könnte. So sollen Agrippina und ihr Sohn Nero verbrannt werden. Ihrem zweiten Sohn Drusus droht eine Verhaftung. Antonia kann ihren Sohn Claudius noch rechtzeitig warnen.
Livilla's passion for Sejanus brings his Reign of Terror to a horrific climax.
Tiberius - hierin niet tegengewerkt door zijn achterneefje Caligula - geeft zich over aan alle vormen van seksuele uitspattingen; één van zijn slachtoffers (Lollia) pleegt zelfmoord, na haar wedervaren te hebben verteld tijdens een diner met veel vooraanstaande gasten. Livia ziet haar invloed bij Tiberius verdwijnen door Seianus, die evenwel op zijn beurt op de troon loert. Als Tiberius' zoon Castor zijn vader daarvoor waarschuwt, weigert Tiberius hem te geloven.
Claudius is uitgenodigd bij Livia voor haar verjaardag, wat hem erg zenuwachtig maakt: moet ook hij nu sterven? Maar dan blijkt dat Livia iets heel anders voorheeft met Claudius, en daarbij laat ze zich leiden door een oude Sibyllijnse voorspelling. En Claudius wil doen wat Livia hem vraagt, maar vraagt haar in ruil de informatie die een historicus nodig heeft. Livia overlijdt korte tijd later, in 29, op zevenentachtigjarige leeftijd.
Claudius scheidt van Urgulanilla en huwt onmiddellijk met Aelia, de zuster van Seianus (die deze zaakjes natuurlijk geregeld heeft om zichzelf nauwer met het keizerlijk huis te verbinden).
Tenslotte overlijdt Livilla's echtgenoot, Castor, door de hand van zijn echtgenote...
Sorprendentemente Livia invita a Claudio a su cumpleaños. Desesperada porque se acerca su final, ella le pide a Claudio un favor.
La passion de Livilla pour Séjanus fait culminer le règne de la Terreur dans l'horreur.
