戦況が悪化し、撤退を命じられる火器都監の一員たち。だがジュウォンは貞明をイヌに託し、皆が安全な場所に到着するまで、自分は陣地に残り時間を稼ごうとする。それが王命だと言うジュウォンに一緒でなければ行かないと言う貞明。だがジュウォンは約束どおり必ず生きてそばに戻ると誓う。だが明は惨敗し、朝鮮軍が後金に投降したことが光海に報告される。幸い貞明と火器都監の職人たちの無事を確認すると光海は胸をなで下ろすが、ホン校理が一緒でないことを聞き愕然とする。そしてジュウォンが追ってくるのをひたすら信じて待つ貞明。大国である明が戦に負け、さらには領土まで奪われたという知らせが朝廷にも届き、西人をはじめとする臣下たちは信じがたい現実に重く口を閉ざす。 イ・イチョムを訪ねたキム尚宮は、明が滅びるか、光海が王座を奪われるか、どちらかが先になるだろうと話し、イ・イチョムを驚かせる。
明國戰敗，為使火器都監所有人員平安逃離而死守陣地的柱元終究未能逃脫，後傳來朝鮮軍歸降後金的消息。 綾陽君為仁穆大妃舉辦賀壽進饌儀，貞明卻當眾否定綾陽君的舉動並質疑其動機，眾臣再次對支持綾陽君一事搖擺不定，金介屎請求貞明與仁祐成親以守護光海。
