В город возвращается Хозяин. Его встречает вся верхушка края – от губернатора до начальника налоговой службы. Павел Игнатьевич предупреждает всех присутствующих, что непременно докопается до тех, кто устроил пожар в его особняке.
Тимоха встречает на вокзале Маньку-паспортистку, и ему удается получить новые документы. Теперь он Хмельнов, а не Омельчук. Он молится возле храма и обещает священнику найти и наказать тех, кто подставил его на пожаре.
Полковник Сапрыкин поручает майору Лапину организовать прослушку разговоров Муромцева и Шуваловой.
Раздосадованный Хозяин устраивает допрос своему заму Герасимову и ведет жесткий телефонный разговор с генералом полиции Байковым. Его не устраивает, что дело о пожаре поручили его давним врагам.
Сухомлинов начинает активную деятельность.