Муромцев и Шувалова анализируют сложившуюся ситуацию с пожаром и давним убийством редактора местной газеты Чеботарева. Муромцев получает звонок из отделения о том, что в хозяйстве Краснова расстреляли полицейских.
Полковник Сапрыкин в обход прямого начальства идет к начальнику следственного управления Сизову и сообщает о его разговоре с Герасимовым.
Небольшой конфликт в семье Муромцева. Жена Маша говорит, что ей скучно и надоело жить в этом провинциальном городе, что у нее нет ни друзей, ни подруг, и она готова уехать с дочкой к себе в Петербург.
Краснов заезжает к директору ипподрома. Тот уговаривает его выставить жеребца Гермеса на скачки и проиграть жеребцу губернатора. Это даст повод Краснову для сближения с властью…
