Med fire rundreisepassasjerer om bord er det definitivt lavsesong på MS Midnatsol. Tormod maskinist bunkrer drivstoff og regner bekymret på driftsutgiftene. Ronny hotellsjef havner i diskusjon med resten av ledelsen, og Unni reiseleder jakter på medlemmer til et nisseorkester, men jakten ender dramatisk.