Dschafar und Igor kommen zu spät zu ihrem Auftritt in Mickys Clubhaus. Dadurch bekommt Daisy endlich die Chance, mit ihrer Zaubernummer aufzutreten. Doch irgendetwas geht schief. Plötzlich ist das Publikum und dann auch noch das gesamte Clubhaus fort gezaubert … .
Daisy convinces Mickey to let her perform a magic act in the show, but makes the audience (and later the club, minus the screen) disappear. When special guest, Jafar, arrives, Mickey strikes a bargain to return everything Daisy vanished in exchange for "Agrabah"; Mickey keeps his word and gives him a snowglobe with Agrabah in it as Jafar's reward.
Paperina convince Topolino per fargli eseguire uno spettacolo di magia, ma finisce per far scomparire il pubblico (e più tardi il club, meno lo schermo). Quando l'ospite speciale, Jafar, arriva, Topolino fa un patto per restituire tutto ciò che Paperina ha fatto sparire, in cambio della "città di Agrabah"; Topolino mantiene la sua parola e gli dà un palla con la neve con dentro una miniatura di Agrabah come ricompensa per Jafar
