浜辺で波と戯れるハッチたち。丸太に乗ったテンテンはナナフシの娘・ナナと出会う。ナナは寒い国では長生きできないと物知りなフナ虫の爺さんに聞かされたハッチだが、テンテンは一緒に連れていくと言い張り...。
