최형인은 기괴한 소리가 녹음된 학습 테이프를 단서로 조재영 실종 사건의 실마리를 찾아 나서지만, 항구에서 발견된 시체에서 마약 성분이 검출되자 본 사건이 마약 밀매 조직과 연루돼있음을 눈치챈다. 조정현은 고등학생 시절 교지부 친구들과 다 같이 봤었던 VHS 테이프를 발견한다. 섬뜩하고 기괴한 내용이 담긴 테이프. 그러나 의아할 정도로 그것을 기억하지 못하는 정현과 교지부 친구들.
Hyung-in tries to find leads to Cho Jae-young’s case by listening to the cassette tape where mysterious sounds are recorded. When a drug addict’s body is found at the port, Hyung-in realizes that this case is related to a drug ring. Meanwhile, Jung-hyun finds a videotape she watched with her high school friends. The content is so creepy and mysterious but it’s even more strange that no one remembers watching it.