Noah und der Haitianer suchen in der Ukraine einen früheren Mentor von Noah auf, um mehr über Isaacs verschwundenen Gemälde und ihren Verbleib zu erfahren. Suresh hat im Auftrag der Firma Kontakt zu Monica aufgenommen. Doch dann erhält er einen Befehl, der ihn vor eine schwere Entscheidung stellt. West überzeugt Claire, sich gegen die Cheerleaderin Debbie zur Wehr zu setzen, und Hiros Gefühle für Yaeko drohen den Verlauf der japanischen Geschichte zu verändern. Während sich Peter und Caitlin auf die Suche nach Peters Vergangenheit machen, kommt es zwischen Alejandro und Sylar zu einem heftigen Streit...
Peter goes on a search. West convinces Claire to stand up to someone. Hiro struggles with his feelings for Yaeko. Suresh has more problems with the Company. HRG tries to locate more of Isaac's paintings. Alejandro doesn't trust Sylar.
Maalauksen ja lentolippujen opastamina Peter ja Caitlin matkustavat Montrealiin. Bennett saa käsiinsä loput Mendezin taulusarjasta. Menneisyydessä Hiro suutelee Yaekoa Kensein nähden tuhoisin seurauksin.
Hiro, Kensei et Yaeko s'apprêtent à pénétrer sur le campement de Barbe Blanche pour délivrer le père de la jeune femme... Debbie refuse de prendre Claire dans l'équipe des pom-pom girls. West convainc son amie de ne pas se laisser faire... A la recherche des autres tableaux d'Isaac Mendez, Mr Bennet retrouve un vieil ami qui détient les réponses qu'il cherche... Suresh effectue une série de tests sur la jeune Monica, tandis que Maya, Alejandro et Sylar approchent de la frontière...
A scuola, West convince Claire a dare una lezione a una prepotente ragazza pompon.
Peter probeert om de mensen op te sporen die op hem jagen. Ondertussen vraagt Bob aan Mohinder om op Monica te experimenteren. Terug op tijd, werken Hiro en Kensei om de vader van de vrije Yaeko te ontdekken, omdat er een veel grotere bedreiging achter het leger van de Witte Baard steekt.
Peter e Caitlin decidem ir para Montreal. Bob quer testar uma nova vacina que tira os poderes em Monica mas Mohinder o enfrenta. O Sr. Bennet e o haitiano viajam para Odessa, Ucrania e vão atrás de Ivan em busca dos quadros. Sylar convence Maya a matar todos os policiais da fronteira para chegar aos Estados Unidos. Hiro beija a namorada de Kensei e ele vê tudo. Bob decide colocar Niki pra trabalhar com Mohinder para assegurar que não haja mais mal-entedidos. Claire consegue a vaga de Líder de Torcida. Sr. Bennet encontra o resto dos quadros. Peter já em Montreal encontra um recado de Adam.
После неудачной попытки Клэр попасть в команду болельщиц, Вест предлагает девушке сыграть с лидером команды злую шутку, которая позволит ей получить заветное место. Сурешу поручают проверить сыворотку на Монике, но, опасаясь последствий, ученый пытается прекратить сотрудничество с компанией, вследствие чего получает новую напарницу. В поисках недостающих картин Ной Беннет отправляется навестить старого знакомого, Питер следует знакам из своего подсознания, а Андо узнает о конфликте Накамуры с его кумиром. Между тем брат и сестра Эррера, а также их спутник добираются до границы США, где из-за действий девушки между ними вспыхивает крупная ссора.
Peter comienza su busqueda. West convence a Claire de que se defienda. Hiro lucha contra sus sentimientos hacia Yaeko. Suresh tiene más problemas con la Compañía. GHR intenta localizar más pinturas de Isaac. Alejandro no confía Sylar.
Claire har svårt att lämna hejarklacksledaren Debbie ifred efter att ha blivit nekad en plats i laget. Alejandro litar inte på Sylar men Maya är övertygad om att han vill dem väl. Hiro blir kär i en kvinna i det förflutna.
Enquanto Suresh enfrenta um sério dilema moral com a Empresa, H.R.G. visita seu mentor russo em uma tentativa de localizar as últimas pinturas proféticas de Isaac.